Choisir le premier processus à automatiser
1. Commencer par une tâche observable
Recensez ce qui se répète : ressaisie, contrôle, recherche de pièce ou relance. Décrivez un dossier réel de son entrée à sa clôture.
2. Définir le résultat attendu
Un dossier complet ou une variable validée est plus précis que « gagner du temps ». Identifiez ce qui permettra de constater la réussite.
3. Lister les exceptions
Un champ manque, le responsable est absent ou le logiciel ne répond pas : chaque cas demande une règle de traitement.
4. Mesurer avant et après
Relevez les volumes, délais et interventions manuelles sur un échantillon comparable. Ces mesures permettront d’évaluer les gains réels.